Kapitalförvaltning
Skräddarsydd Portföljförvaltning
Kapitalförvaltning baserad för dina unika behov och riskpreferenser
För dig som önskar förstklassig service och en personlig kontakt som bryr sig på riktigt. Skräddarsytt erbjudande som passar dig och din familj och ditt företag.
Vi analyserar din nuvarande situation, som visar hur du bör investera ditt sparande och vilken förväntad avkastning du kan få.
Vi tar betalt utav dig genom en transparent avgiftsmodell baserat på konsultarvode, rådgivningsavgift eller prestationsbaserat arvode. Vi tar då inte emot några tredjepartsersättningar vilka betalas ut dig som en bonus.
Vi förvaltar kapital inom Försäkring såsom Pension, ISK, Värdepappersdepå och Kapitalförsäkring. I syfte och målsättning att generera högsta möjliga avkastning till en för dig lämplig risknivå. Förvaltningen av din förmögenhet bestäms i din finansiella plan baserat på dina unika förutsättningar i förhållande till ditt risktagande och tidshorisont.
Nuläge
Era behov och önskemål är utgångspunkten. Med hänsyn tagen till din ekonomiska situation och nuvarande lösningar, utformar vi ett underlag för vidare analys.
Rådgivning
Det är nu tydligt vad ni behöver och önskar. Dessutom visar underlaget vilka lösningar ni redan har. Vi går tillsammans med er igenom underlaget och ger råd utifrån det, som visar vägen för att uppnå ekonomisk trygghet och tillväxt.
Uppföljning
Livet såväl som den finansiella marknaden är under ständig förändring. Vi kommer överens om en regelbunden uppföljning för att säkerställa och uppdatera era placeringar.
