Rådgivningsprocessen

Vi baserar vår rådgivning med beaktan av hela din samlade ekonomi.

Vilket innebär att vi tar hänsyn för såväl din privatekonomiska situation, som för ditt företag och din familjs ekonomi.  Vi hjälper till med allt såsom Kapitalförvaltning, Pension & Försäkring samt Juridik & Skatt. Vi anser att det är viktigt att förstå, och se till våra kunders hela samlade situation. Utifrån den informationen kan vi optimera våra kunders ekonomi på bästa vis.

Kundrelationen inleds med att vi gör en nulägesanalys. Utifrån många individuella parametrar, som placeringshorisont, regler, och etiska aspekter så tar vi fram en handlingsplan och en placeringsstrategi. 

Vår styrka är att vi kan skräddarsy varje kunds unika situation och portfölj efter individuella krav genom korta beslutsvägar och enkla processer.  

Vi är  helt fristående, vilket innebär att vi kan erbjuda ett brett och exlusivt urval utav placeringar och produkter, genom strategiska samarbetspartners.

Vi arbetar därtill med Netto lösning, vilket innebär att vi tar ut ett fast rådgivningsarvode och betalar tillbaka bonus till dig som kund.  

Syftet med Nettolösningen är att du som kund alltid ska kunna känna dig trygg i att vi sätter dina intressen först. Ersättningsmodellen bygger därför på att vi debiterar dig ett fast rådgivningsarvode, på ditt förvaltade kapital.

Rabatterna ger vi tillbaka till dig som en form av en bonus på vårt arvode.

Genom våra partners, och som en del utav Nordens största fristående förmedlarorganisation, kan vi dessutom erbjuda våra kunder mycket goda fondrabatter. Vårt viktigaste incitament är att göra dig nöjd, och få ditt kapital att växa, det tjänar båda parter på.